Опубликовано: «Металлические страницы», № 6-7 (2005 г.)
16 марта 2005 г. в рамках специализированной выставки "Металлургия", "Литейное дело", "Инструмент", "Обработка металлов" был проведен круглый стол "Рынок металлов Северо-Западного региона".
На круглом столе с докладом выступил Голенкин В.С.- член Совета РАМТ по Северо-Западному региону, генеральный директор фирмы ООО "Фирма" Севзапметалл"
Тема: "Рынок металла Северо-Запада: его особенности и перспективы."
К рассмотрению данной темы я подошел с точки зрения географии, демографии и экономики региона. Исторические, культурные, религиозные, политические и иные стороны жизни также влияют на рынок металла, но в данном случае они мной не рассматривались.
Основные сведения о Северо-Западном федеральном округе.
Центр: г. Санкт-Петербург
Территория: площадь 1677 900 км2 (9,8 % от РФ)
Население (по результатам переписи октября 2002 г): численность 14 515 00 чел. (9,9% от РФ, 9 чел/км2). Для примера (Центральный федеральный округ 37 142 300 чел. (25,5 % от РФ, 57 чел/км2); Южный федеральный округ России 21 694 700 чел. (14,9% от РФ, 37 чел/км2); Приволжский федеральный округ 32 017 800 чел. (21,9% от РФ, 31 чел/км2); Уральский федеральный округ 12 603 200 чел. (8,6% от РФ, 7 чел/км2); Сибирский федеральный округ 20 792 500 чел. (14,2% от РФ, 4,1 чел\км2); Дальневосточный федеральный округ 7 169 400 чел. (4,9% от РФ, 1,2 чел/км2).
На территории округа 152 города. Крупные города: Санкт-Петербург (4 669 400 чел.), Калининград (430 300 чел.), Мурманск (336 700 чел.), Архангельск (355 500 чел.), Череповец (312 200 чел.), Вологда (292 800 чел.), Петрозаводск (266 200), Северодвинск (201 500 чел.), Великий Новгород (217 200 чел.), Сыктывкар (230 000 чел.).
Емкость металлопотребления - порядка 3 млн. тн.
Основные особенности Северо-Западного округа в целом, а соответственно и особенности рынка металла:
1. Протяженная морская прибрежная зона. Наличие морских терминалов.
2. Географическая близость стран - членов Европейского союза.
3. Доминирующая роль Санкт-Петербурга как крупнейшего потребителя стали в регионе.
4. Близость г. Москвы.
5. Наличие на территории региона крупного производителя металлопроката ОАО "Северсталь".
6. Наличие большого количества металлоторгующих организаций в Санкт-Петербурге, и, как следствие, высококонкурентная рыночная среда.
7. Тревожная демографическая ситуация. Продолжается естественная убыль населения.
Обозначенный границами федерального округа Северо-Запад можно условно разделить на 4 типа территории, каждый из которых имеет свои инфраструктурные особенности, специфическую систему расселения и систему производств.
К первому типу территорий можно отнести Ленинградскую (1 669 205 чел.), Псковскую (760 810 чел.), Новгородскую (694 355 чел.), Вологодскую (1 269 568 чел.) области. Природные условия жизни людей являются наиболее благоприятными на Северо-Западе. Здесь находится большая часть центров обрабатывающей промышленности. Относительно низкие тарифы на энергоресурсы, наличие недорогой квалифицированной рабочей силы, менее жесткое соблюдение экологических норм, близость западных границ создают благоприятные предпосылки для организации перерабатывающих производственных предприятий иностранными и отечественными инвесторами. (Численность населения 4 400 000 чел., емкость рынка порядка 850 000 тн. металлопроката в год.) Особенностью этих регионов в разрезе металлоторговли является тот факт, что металлоторгующие фирмы, имеющие склады на этой территории (кроме Вологодской области) отгружают прокат небольшими партиями до 2 тн. по позиции, так как за большим количеством металла потребителю выгоднее доехать до Санкт-Петербурга или Москвы с учетом транспортных издержек.
Ко второму типу можно отнести Мурманскую область (892 534 чел.), отчасти Архангельскую область (1 294 993 чел.), Ненецкий автономный округ (41 546 чел.), республики Коми (1 018 674 чел.), и Карелия (716 281 чел.). Эти территории преимущественно сырьевого типа освоения. С учетом роста значимости сырьевых ресурсов в мировой экономике, постоянного роста их стоимости, ценность этих территорий будет только возрастать. Основная практика поставок металлопроката происходит в разрезе целевых программ по освоению природных ресурсов данного региона. (Численность населения 3 961 000 чел., емкость рынка порядка 715 000 тн. металлопроката в год.)
К третьему самостоятельному типу территорий в пространстве Северо-Запада можно отнести Калининградскую область обособленная территория, находящаяся в окружении стран членов Европейского союза. (Численность населения 955 281 чел., емкость рынка около 180 000 тн. металлопроката в год.)
Территорией четвертого типа на Северо-Западе является Санкт-Петербург второй по величине город России, стремящийся укрепить свои позиции в качестве транспортно-распределительного и торгово-посреднического центра международного значения, важнейший промышленный, научный, культурный центр. Соответственно, наиболее крупные металлоторгующие организации Северо-запада находятся в Санкт-Петербурге. Всего в городе действует около 200 фирм, торгующих металлом. Среди них есть филиалы сетевых компаний, торговые дома металлургических предприятий, самостоятельные трейдеры, а также небольшие посреднические организации. В целом рынок можно охарактеризовать как высококонкурентный. При этом петербургским фирмам зачастую приходится учитывать близость Москвы и Московской области. Так, по ряду причин московские цены могут быть ниже питерских и в первую очередь за счет разницы в железнодорожных тарифах, а также значительно большей емкости рынка центрального региона, позволяющего поддерживать на складах металлопрокат в более широком ассортименте и объеме. И при существующих расценках на автомобильные перевозки потребителю иногда оказывается выгоднее покупать металл в Москве.
Если касаться цифр по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, то по нашим данным, потребление металлопроката в 2004 г. составило ориентировочно 1 100 000 тн. по Санкт-Петербургу и 300 000-350 000 тн. по области.
На рынке Северо-Запада представлен металлопрокат практически всех российских производителей, а также импортная продукция - прежде всего, украинская. Также свою долю рынка имеют производители из Финляндии и других стран Западной Европы. Выгодное транспортное положение региона создает благоприятные возможности как для экспорта, так и для импорта металлопродукции. Это становится актуальным если цены на прокат на внутреннем рынке выше мировых. Кроме того, экономически оправданным становится применение в строительстве финской профильной трубы, у которой градация толщины стенки кратна 0,1 мм.
Следует отметить, что традиционно крупнейшим сильным игроком на рынке Северо-Запада является ОАО "Северсталь" - комбинат, который в состоянии удерживать по выпускаемой им продукции ту долю рынка, которую считает нужной для себя. При этом Северсталь в 2004г. несколько утратила свои позиции на Северо-Западе как по сортовому, так и по листовому прокату, в результате чего произошло перераспределение объемов в пользу других производителей.
Что касается перспектив для развития металлоторговли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, то они, в первую очередь, связаны с инвестиционно-строительным комплексом города и области. В этой связи важное значение имеет принятая Правительством города Концепция генерального плана, одобренная Законодательным собранием в ноябре 2004 г. Концепция разработана исходя из принципов достижения среднеевропейских показателей уровня жизни города. Средняя обеспеченность постоянного населения общей площадью квартир к 2015 году планируется 27 кв.м./чел. (в настоящее время 20,2 кв.м./чел.), для чего уже к 2008 г. ставится задача выйти на показатель ввода жилья 3 млн. кв. м. в год. К европейским стандартам мы должны приблизиться также по обеспеченности школами, поликлиниками, больницами, уровню автомобилизации, количеству торговых площадей, и др. показателям.
Приняты программы дорожного строительства, развития промышленности, развития инженерных мощностей, сетей, и головных источников на 2004-2010 гг.
Городом разработан и осуществляется процесс строительства Восточного полукольца кольцевой автодороги. Оно должно быть завершено в текущем году. Уже открыт новый вантовый мост через Неву. Строительство Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга, являющегося неотъемлемой частью КАД, должно быть завершено к 2008 г.
В Ленинградской области начиная с 1999 г. продолжается реализация проектов строительства новых портовых терминалов в Усть-Луге, Приморске, Бухте Батарейной.
Однако, в предыдущем году, по нашей оценке впервые за последние несколько лет годовое потребление металлопроката в целом за год не выросло. Большинство производителей и торгующих организаций заработало в прошедшем году приличную прибыль на уникальном росте цены, но тот же самый рост цен привел к стагнации потребления.
По данным Комитета государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рост показателей строительства и инвестиций в основной капитал составил 19% и 37% к 2003 году соответственно;
По данным Союза Промышленников и Предпринимателей (работодателей) рост производства промышленности и строительства составил 24% к 2003 году.
Сопоставляя эти цифры с ростом цен на металлопрокат и другие инвестиционные материалы, получается, что рост потребления был бы возможен при условии участия дополнительных инвестиционных ресурсов в размере 30-35 %.
Даже при видимом увеличении отгрузки металлопроката в регион, значительная его часть осела в незавершенном производстве, на складах конечного потребителя и металлоторговцев, что стало источником кризиса неплатежей по цепочке потребитель производитель и причиной "низкого старта" в 2005 году. И, если учесть, что мы имеем аналогичные сигналы от коллег из других регионов, обращаясь к представителям производителей, присутствующих в зале, хотелось бы пожелать не делать поставок в 2005 году на внутренний рынок металлопродукции по ценам выше мировых, что сейчас наблюдается по сортовому прокату.
Если касаться прогноза потребления на 2005 год, при условии фиксированных условных данных, то по нашим оценкам возможны следующие варианты:
Вариант 1. Оптимистичный.
Условия:
а) ценовые колебания на металлопрокат не превысят сезонные 8-10%;
б) снижение ставок кредитования на 2-3%;
в) направление части стабилизационного фонда страны на инвестиционные цели;
Результат: рост потребления 7-9%.
Вариант 2. Пессимистичный.
Условия:
а) продолжении гонки цен;
б) фиксации внешних инвестиционных условий;
Результат: падение потребления 10-12%.
Как всегда, желательно оказаться где-нибудь посередине.
И о главном. В стране, и в том числе в нашем регионе, продолжает сокращаться численность населения. И если остановить рост цен на металлопрокат для металлоторговца является непосильной задачей, то остановить сокращение численности населения вполне по силам.
Желаю всем успехов!
